בחירה במערכת ניהול לקוחות מבוססת קוד פתוח כמו Corteza מעניקה יתרונות משמעותיים: אין צורך בתשלומי רישוי חודשיים, וההתאמה לצרכים העסקיים הופכת לפשוטה ונגישה - עכשיו גם עסקים קטנים ובינוניים נהנים מפתרון מתקדם בהתאמה אישית.
הקוד הפתוח אינו רק חינמי – הוא מעניק חופש מלא להוספת פיצ'רים, ביצוע התאמות ייחודיות, ושילוב המערכת עם מערכות אחרות. מעבר לכך, קהילה גלובלית של מפתחים תורמת לאיכות הקוד, מאתרת תקלות במהירות, ומזרזת את הפיתוח של יכולות חדשות.
המערכת תומכת בכל שלבי התהליך – החל בפנייה הראשונית ועד להשלמת העסקה – תוך אוטומציה, מעקב וניהול מדויק.
מסך ניהול מוצרים במערכת ניהול הלקוחות
ייעול הפניה ללקוח באמצעות ריכוז וניהול כל המשימות והפניות במקום אחד ויצירת כרטיס לכל לקוח ולכל איש קשר. התעוד המלא של ההתקשרויות, כולל שיחות, פגישות, הודעות ותזכורת עוזר למקסם את התהליך השיווקי. המערכת מאפשרת שיוך כל משימה לנציג ספציפי והגדרת התראות באופן שמבטיח שאף ליד לא "יפול בין הכסאות" או ישמט באחת מהתחנות במשפך.
לוחות הבקרה האינטראקטיביים מציגים נתונים בזמן אמת ומאפשרים מעקב נוח אחר ביצועים, מכירות ופעילות משתמשים. ניתן להפיק דוחות מותאמים לפי תאריך, לקוח, נציג, סוג פעילות ועוד, ולייצא אותם לקבצי Excel או PDF. כל משתמש יכול לבנות את הדשבורד האישי שלו בהתאם לצרכים שלו – ולהישאר עם היד על הדופק.
Corteza מאפשרת להתחבר בקלות למגוון מערכות צד שלישי – הנהלת חשבונות, מערכות דיוור, שירות לקוחות, חנויות אונליין ועוד. בזכות API פתוח וגמיש, ניתן ליצור אינטגרציות מותאמות אישית ללא תלות בפיתוח מורכב. בנוסף, המערכת תומכת באינטגרציה דו-כיוונית, כך שניתן גם לקרוא וגם לעדכן מידע בין המערכות השונות.
מנוע האוטומציה המתקדם של מהערכת מאפשר בניית תהליכי עבודה מותאמים ללא כתיבת קוד. למשל: כאשר ליד חדש נכנס – נפתחת משימה אוטומטית, נשלח מייל, ומתבצע שיוך אוטומטי לסוכן. כך נחסך זמן יקר, נמנעות טעויות אנוש, ומובטח רצף פעולות רציף, עקבי ומסודר.
המערכת כוללת מערכת הרשאות גמישה שמאפשרת לקבוע במדויק אילו משתמשים רואים אילו נתונים, ואילו פעולות מותרות להם לביצוע. ניתן להוסיף תפקידים במערכת ולהגדיר להם את ההרשאות הרצויות. כך גם ארגונים עם מבנה מורכב יכולים לעבוד בצורה מסודרת, תוך שמירה מלאה על פרטיות המידע.
אם נותרו שאלות או רוצים להתייעץ על יישום מערכת ניהול לקוחות אצלכם בארגון - מוזמנים לקבל פרטים נוספים וליצור קשר דרך הסוכן החכם שלי, או פשוט לשלוח לי הודעה ואני תמיד משתדל לחזור בהקדם.
